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中证所昨夜今晨全球大公司动态 | OpenAI弃用英特尔芯片；富士康预计数据中心行业将持续繁荣

OpenAI弃用芯片。富士康预计数据中心行业将持续繁荣。欧洲车企仍面临芯片短缺。国际能源署预测纯电动汽车份额将止步于4成多中证所。腾讯、京东、哔哩哔哩、迪士尼、中芯国际、铠侠控股、应用材料、西门子、德国电信、默克集团公布业绩。

尽管英特尔公司(Intel)已推出完整的AI软硬件解决方案，但在OpenAI近几个月高达万亿美元以上的算力投资布局中，并未给英特尔芯片留一席之地。更令人意外的是，连谷歌的TPU都被纳入OpenAI采购名单，而作为美国本土重要芯片制造商的英特尔却始终被排除在外。不仅如此，OpenAI在代工制造方面也明确表态：宁愿排队等待台积电的先进制程产能，也不考虑英特尔的代工服务。这一态度尤为耐人寻味，毕竟英特尔的晶圆制造已被美国政府视为国家战略重点之一。

英伟达(Nvidia)供应商富士康表示，由于市场需求旺盛，人工智能服务器生产的收入从本季度到下一季度将几乎翻一番，表明数据中心行业将持续繁荣。富士康科技集团董事长刘扬伟周三向投资者表示，与前三个月相比，第四季度的AI服务器营收预计将实现“高两位数”的百分比增长。刘扬伟补充说，随着该技术应用的扩展并带来“爆发式增长”，明年全行业AI服务器出货量翻番只是一个“保守估计”。

微软(Microsoft)正扩大其雄心勃勃的数据中心建设计划，推出一个人工智能(AI)“超级工厂”，这是位于亚特兰大的两层建筑群，旨在与其他地区的基础设施无缝连接，以利用巨大的算力。该公司计划未来两年内将数据中心总占地面积扩大一倍。本周三在亚特兰大揭幕的数据中心是微软Fairwater人工智能中心网络的一部分，也是该公司为AI训练而建的一类新型枢纽。该枢纽将包含数十万块英伟达图形处理器，并配有可连接到其他Fairwater站点的专用高速网络。

威瑞森(Verizon)计划裁减约1.5万个工作岗位，作为成本削减努力的一部分，同时面临无线服务和家庭互联网市场的激烈竞争。这次裁员是该公司历史上最大规模的人员精简，预计将在下周内进行。该公司的大部分裁减将通过解雇员工的方式实施。

尽管中国同意放松出口限制，欧洲车企及其他工业企业仍面临“毁灭性的”芯片短缺，可能导致全球生产线在几周内停产。汽车行业高管表示，芯片制造商安世半导体(Nexperia)的荷兰子公司近来一直没有向已宣布脱离该集团的中国子公司供应晶圆，敌意仍在双方之间弥漫。安世生产薄利的基础芯片，被广泛应用于汽车上的电子系统，控制着从灯光和安全气囊到锁与车窗等众多部位。该公司在英国、荷兰和德国生产关键组件，但要运往中国子公司进行装配，然后再出口。

特斯拉(Tesla)正着手为旗下车辆开发支持苹果“CarPlay车载”的汽车系统——这也是车主呼声最高的功能之一。特斯拉已在内部开始测试这一功能，项目仍处于保密阶段。CarPlay车载是苹果专为车载娱乐系统优化的iPhone界面。用户可以查找路线、收发信息、播放音乐，同时还能专注于路况。

丰田汽车(Toyota Motors)表示，未来五年将在美国增加投资100亿美元。周四的这一宣布恰逢丰田在北卡罗来纳州启动一家电池工厂。丰田称，该项目“投资近140亿美元，并将创造多达5100个新岗位”。此前，日本政府已作出5500亿美元的投资承诺，以换取美国对日本降低关税。

日本七大汽车公司2025年4～9月的合并财报全部出炉。从美国关税影响来看，7家车企总计达到1.5万亿日元规模。在4～9月，自爆发新冠疫情的2020年以来，时隔4年全部车企的最终损益出现恶化。在汽车销量方面，混合动力车(HV)销售强劲的丰田处于“一枝独秀”的状态。美国特朗普政府启动的对日汽车关税税率在9月16日从27.5%降至15%。但如果仅限4～9月，几乎全部期间都适用27.5%的税率。

阿里巴巴(Alibaba)联合创始人蔡崇信(Joe Tsai)投资的一家公司正在为其首支收购基金募集资金。蓝池资本(Blue Pool Capital)计划募集7.5亿美元，用于成立一支私募股权基金，直接投资于包括中国在内的全球消费、金融和科技公司。这支名为“河畔”(Riverside)的基金标志着该公司正转向从外部投资者筹集资金，以寻求新的增长途径和更大规模的交易。

国际能源署(IEA)表示，如果世界不改变发展方向，未来25年全球石油和天然气需求将持续增长。这一新情景反映出各国政府对气候变化的承诺正在减弱。直到今年，这个位于巴黎的机构在所有建模中都假定化石燃料消费将在本十年达到峰值——这一说法曾遭到油气行业和白宫的强烈质疑。国际能源署报告6年来首次恢复了对不积极应对脱碳化的情况下的情景的预测。根据这一预测中证所，到2035年汽车市场的纯电动汽车(EV)等电动汽车的份额将止步于4成多。

雪佛龙(Chevron)计划持续提高油气产量直至2030年。该公司也正愈发认真地考虑进入电力业务。这家美国第二大石油生产商表示，其目标是建成一座发电厂，为得克萨斯州西部页岩油气区的一个AI数据中心供电，雪佛龙在该地区开发天然气。首批电力预计将于2027年开始供应。

美国私募巨头凯雷集团(Carlyle Group)正探讨收购俄罗斯石油巨头卢克石油(Lukoil)海外资产的相关方案。美国已对卢克石油实施制裁，并在11月21日制裁截止日前，阻止了该公司向瑞士贸易商贡渥(Gunvor)出售资产的计划。卢克石油在国内外的石油产量约占全球总产量的2%。该公司表示，正为其国际资产寻找买家。根据2024年提交的文件，这些资产的石油产量占全球0.5%以上，估值约为220亿美元。

持续了两年多的加沙战争已成美国公司的大生意。这场冲突建立了一条从美国到以色列的前所未有的军火输送管道，而且至今仍在运作，为波音(Boeing)、诺斯洛普格拉曼(Northrop Grumman)和卡特彼勒(Caterpillar)等美国大公司创造了可观的业务。自2023年10月以来，美国对以色列的军售激增，在此期间，美国政府批准了向以色列军方提供价值超过320亿美元的武器、弹药和其他装备。

在德国引以为傲的工程制造腹地，繁荣已不再是理所当然。上个月，激光与机床制造商通快(Trumpf)自全球金融危机以来业绩首次转为亏损。通快堪称德国在全球范围内取得成功的一类家族企业的典范，这类企业在德国被称为“中小企业”(Mittelstand)。在24小时内，该公司总部所在地、德国西南部富裕的巴登-符腾堡州的城镇迪钦根(Ditzingen)宣布加码紧缩措施。作为当地主要收入来源的营业税自2023年起已暴跌80%，导致未来数年预算将深陷赤字泥潭。

吉野家控股(YOSHINOYA HOLDINGS)在中国上海开设的拉面店“煌面屋”开始营业。吉野家控股目前已在中国大陆开设约590家牛肉饭店，但2024年一度退出了中国市场的拉面店业务。吉野家控股将拉面定位于继牛肉饭、乌冬面之后的第三大支柱业务，计划通过重新进驻中国来扩大海外业务。未来还将通过特许经营(FC)等模式扩大门店网络。吉野家控股通过拉面子公司“Kiramekino Mirai”，在上海市中心的购物中心内以直营形式开设了鸡白汤拉面店“煌面屋”。

集团CEO许冉谈及外卖业务时表示，无论是外卖还是即时零售，对于我们来说同样是一个长期战略。我们的目标还是推动业务的健康发展，保持可持续的增长。许冉透露，三季度，京东外卖保持了健康的增长态势。许冉还表示，最终外卖业务是一个可以自己独立生存的业务。

博柏利(BURBERRY GROUP)报告称，其季度销售额近两年来首次增长，并在中国重回增长轨道，显示这家英国奢侈品零售商开始感受到深度转型战略的成效。该公司表示，截至9月27日的三个月内，开业超过一年的门店销售额同比增长2%，好于分析师预期。该公司称，中国的同店销售也重返增长，在同期上升了3%，迹象表明在疫情时期繁荣后的放缓过后，奢侈品市场正开始触底回升。

财报信息

腾讯控股发布2025年第三季度财报。季度营收为1929亿元，同比增长15%。权益持有人应占利润为631亿元，同比增长19%。非国际财务报告准则下，权益持有人应占利润为706亿元，同比增长18%。第三季度，腾讯增值服务业务收入959亿元，同比增长16%。营销服务业务收入362亿元，同比增长21%。金融科技及企业服务业务收入582亿元，同比增长10%。

京东发布2025年第三季度财报。季度净营收为2991亿元，同比增长14.9%。归属于普通股股东的净利润为53亿元，2024年同期为117亿元。不按美国通用会计准则，归属于普通股股东的净利润为58亿元，2024年同期为132亿元。第三季度，京东零售营收为2505.77亿元，京东物流营收为550.84亿元，新业务营收为155.92亿元。

哔哩哔哩公告2025年第三季度净营业额总额为人民币76.9亿元，同比增长5%。其中，广告营业额为25.7亿元，同比增长23%。净利润为4.69亿元，去年同期净亏损7980万元。经调整净利润为7.86亿元，同比增长233%。

中芯国际发布2025年三季报。前三季度实现总营收人民币495.10亿元，同比增长18.22%。归属上市公司股东的净利润38.18亿元，同比增长41.09%。其中，第三季度实现营业收入171.62亿元，同比增长9.9%；归属于上市公司股东的净利润15.17亿元，同比增长43.10%。

铠侠控股(Kioxia Holdings)公布截至2025年9月30日的上半财年业绩。当期营收7911.45亿日元，上年同期9094.08亿日元，同比下降13%。营业利润1308.2亿日元，上年同期2919.91亿日元，同比下降55.2%。归属母公司所有者的净利润589.46亿日元，上年同期1759.8亿日元，同比下降66.5%。

亚瑟士(ASICS)发布的2025年1～9月合并财报显示，销售收入同比增长19%，达到6250亿日元，净利润同比增长33%，达到863亿日元。受访日游客欢迎的高端品牌“鬼塚虎”持续增长。被称为“Sports Style”的日常用运动鞋的促销活动也取得了成效。

西门子(Siemens)公布截至2025年9月30日的第四财季和财年业绩。第四财季营收214.27亿欧元，上年同期为208.11亿欧元。季度工业业务利润31.9亿欧元，上年同期为31.2亿欧元。季度净利润18.37亿欧元，上年同期为21.15亿欧元。其中，数字化工业集团营收50.3亿欧元，利润7.79亿欧元。智能基础设施集团营收62.48亿欧元，利润11.66亿欧元。西门子交通营收32.16亿欧元，利润2.73亿欧元。财年集团营收789.14亿欧元，工业业务利润117.66亿欧元，净利润103.87亿欧元。

德国电信(Deutsche Telekom)公布2025年第三季度业绩。季度净营收289.35亿欧元，上年同期为285.01亿欧元。季度EBITDA利润119.45亿欧元，上年同期为119.68亿欧元。季度净利润24.27亿欧元，上年同期为29.57亿欧元。

德国制药和化工巨头默克集团(Merck Group)公布2025年第三季度业绩。季度净销售额53.18亿欧元，上年同期为52.66亿欧元。季度营业利润(EBIT)12.21亿欧元，上年同期为10.97亿欧元，同比增长11.3%。季度税后利润8.98亿欧元，上年同期为8.12亿欧元，同比增长10.6%。其中，生命科学业务净销售额22.41亿欧元，医药健康业务净销售额22.03亿欧元，电子科技业务净销售额8.75亿欧元。

华特迪士尼(The Walt Disney Company)发布截至2025年9月27日的第四财季和财年业绩。第四财季营收224.64亿美元，上年同期225.74亿美元。季度归属公司的净利润13.13亿美元，上年同期为4.6亿美元。财年营收944.25亿美元，上年为913.61亿美元。财年归属公司的净利润为124.04亿美元，上年为49.72亿美元。其中，娱乐业务营收102.08亿美元，同比下降6%。体验业务营收87.66亿美元，同比增长6%。体育业务营收39.8亿美元，同比增长2%。

应用材料(Applied Materials)发布截至2025年10月26日的第四财季和财年业绩。第四财季营收为68亿美元，上年同期70.45亿美元。季度营业利润17.12亿美元，上年同期为20.46亿美元。季度净利润18.97亿美元，上年同期为17.31亿美元。财年营收为283.68亿美元，上年为271.76亿美元。财年营业利润为82.89亿美元，上年为78.67亿美元。财年净利润69.98亿美元，上年为71.77亿美元。

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